D’une durée variable de 45 à 90 minutes, ce spectacle s’adresse aux publiques de tous âges.

Le mime découvre une valise étrange et vraisemblablement vivante.

Il s’invente un monde à partir de ce qu’il trouve à l’intérieur de celle-ci et se métamorphose en utilisant la danse, le mime, les arts martiaux et l’univers du clown.

Il fait participer des gens de l’audience, adultes ou enfants, selon la disponibilité.